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요청자가 표준 양식을 선택해 대상자에게 데이터 제출을 요청하고, 결과를 모니터링·접수·집계하는 일련의 절차를 다룹니다.
5.1 자료요청 소개
요청자가 자주 사용하는 화면은 다음과 같습니다.
| 화면 | 역할 |
|---|---|
| 자료제출요청 | 새로운 요청 생성, 양식·대상자 지정 |
| 자료제출요청목록 | 본인이 만든 요청 이력 |
| 제출현황모니터링 | 진행률, 미제출자 현황, 알림 재발송 |
| 제출자료수신목록 | 접수 처리(접수완료 / 재작성 요청) |
| 자료집계 · 대시보드 | 수집된 자료의 집계와 시각화 |
5.2 요청 생성
대상자에게 자료 제출을 요청할 신규 요청을 만들거나, 이미 만든 요청을 열어 발송·취소·마감·기간 연장 등을 처리하는 화면입니다.
((화면 이미지))
화면 구성
화면은 위에서부터 다음 영역으로 구성됩니다.
- ① 요청 기본 정보 — 제목·카테고리·필수 여부·제출 기간·선착순·독촉 알림·설명
- ② 제출 데이터 영역 — 양식 / 파일 / 양식+파일 중 선택, 디자이너·제출파일 정의·참고파일
- ③ 대상자·담당자 — 칩 형태로 표시되는 제출 대상자 목록과 담당자 목록
- ④ 액션 버튼 — 요청 상태에 따라 신규/저장/제출요청/취소/마감/삭제/기간연장 등이 표시
5.2.1 요청 기본 정보 입력
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 요청 제목 (필수) | 요청 제목을 입력합니다. 미입력 시 “제목을 입력하세요.” 메시지가 표시됩니다. |
| 카테고리 | 드롭다운 목록에서 카테고리를 선택합니다. |
| 필수 여부 | 체크 시 대상자에게 필수 요청으로 표시되며, 미제출 시 알림이 발송될 수 있습니다. |
| 제출 기간 시작 | 제출 시작 일시를 설정합니다. 기본값은 09:00입니다. |
| 제출 기간 종료 | 제출 종료 일시를 설정합니다. 기본값은 18:00이며, 기본 제출 기간은 14일입니다. |
| 요청 설명 | 대상자에게 안내할 설명 내용을 입력합니다. |
5.2.2 제출 기간 검증
제출 기간은 캘린더에서 날짜를 선택하고 시·분을 직접 입력해 지정합니다. 「제출요청」 시점에 다음 조건을 검사합니다.
5.2.3 선착순 / 독촉 알림 (선택 사항)
선착순 — 「선착순」 체크 시 「최대 제출 건수」 입력란이 활성화됩니다.
- 지정한 건수가 채워지면 자동으로 요청이 마감되고, 이후 대상자는 「선착순 마감」 안내를 받습니다.
- 건수 미입력 또는 0 이하 시 경고("최대 제출 횟수를 입력하세요." / "최대 제출 횟수는 1 이상이어야 합니다.")
독촉 알림 — 「독촉 알림」 체크 시 「알림 일수」 입력란이 활성화됩니다.
- 마감 N일 전부터 미제출자에게 자동 알림 메일을 발송합니다.
5.2.4 제출 데이터 유형 선택
대상자가 어떤 형태로 자료를 제출할지 선택합니다. 제출 방식은 다음 세 가지 중 하나를 선택할 수 있습니다.
- 양식 — 디자이너로 작성한 양식만 제출합니다.
- 파일 — 지정한 형식의 파일만 제출합니다.
- 양식+파일 — 양식과 파일을 함께 제출합니다.
선택한 제출 방식에 따라 아래 설정 영역이 자동으로 표시됩니다.
- 「양식」 또는 「양식+파일」 선택 시 양식 작성 디자이너 영역이 표시됩니다.
- 「파일」 또는 「양식+파일」 선택 시 제출파일 정의 영역이 표시됩니다.
5.2.5 양식 설정 (양식 / 양식+파일 선택 시)
양식 작성 방식은 다음 두 가지 중에서 선택할 수 있습니다.
- 「새로 만들기」 — 빈 시트에서 시작하여 디자이너를 이용해 양식을 직접 설계합니다.
- 「기존 양식 가져오기」 — 「양식 선택」 버튼으로 「양식 조회」 팝업에서 등록된 양식을 선택해 가져옵니다. 가져온 양식의 이름은 우측에 표시됩니다.
또한 디자이너 영역에서는 「전체화면」 버튼을 이용해 작업 영역을 최대 크기로 확장하여 편집할 수 있습니다.
5.2.6 제출파일 정의 (파일 / 양식+파일 선택 시)
대상자가 제출해야 할 파일의 이름과 파일 유형을 미리 설정하는 영역입니다.
